[표] 턴어라운드주 투자전략 수익률 추이
턴어라운드 전략은 시장이 부진할 때는 비슷한 수준으로 하락한 반면, 시장이 회복할 때 더 큰 폭으로 상승했습니다. 이러한 특징이 월등한 수익률의 배경입니다. 턴어라운드 전략의 연도별 수익률은 아래 표에서 확인하실 수 있습니다. 매월 말 업데이트해 드릴 예정입니다. 연간수익률은 올해 초부터 지난 달 말까지의 누적수익률입니다.
한편, 턴어라운드전략에 따라 국내 주식에 투자했다면 지난 6년간 수익률은 연평균 22.1%, 누적 수익률 232%로 나타났습니다. 이는 2006년 1월~ 2011년 12월까지 턴어라운드 투자전략에 따라 매매했을 경우 수익률을 시뮬레이션한 결과입니다. 같은 기간 코스피 지수 상승률은 연평균 4.7%, 코스닥 지수는 -5.7%입니다. 매년 코스피 지수를 17.4%p, 코스닥 지수를 27.8%p 각각 초과했습니다.
6년간 매월 포트에 편입된 20개 종목 가운데 평균 2.1개가 20% 이상의 월간수익률을 기록했습니다. 반면 20% 이상 하락한 종목은 0.9개에 그쳐 시장을 크게 초과하는 성과를 냈습니다.
다만, 턴어라운드 투자전략의 과거 수익률 추적은 한 달에 1번 매매(월별 매매)가 아닌 1년에 1번 매매(연간 매매) 기준으로 이뤄졌습니다. 추적 데이터량이 방대해 1년 단위로 추적했습니다. 다른 투자전략의 성과가 연간 매매보다 월별 매매시 월등했음을 고려할 때, 턴어라운드 투자전략 또한 월별로 매매할 경우 더 높은 성과를 보일 것으로 예상합니다.
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2006.1월~2012.5월까지 턴어라운드주 투자전략 월별 수익률은 아래 표에 정리했습니다. 턴어라운드주 투자전략은 매년 코스피 지수를 초과하는 성과를 냈습니다. 특히 상승장이 펼쳐졌던 2009년 125% 상승해 코스피와의 차이를 벌렸습니다.
과거 월별 수익률은 최저 -30% ~ 최고 39%를 기록했습니다. 월간 수익률이 가장 높았던 때는 2009년 7월, 가장 낮았을 때는 2008년 12월입니다.
만약 시장이 급락하기 직전인 2008년 11월 턴어라운드주 투자전략에 따라 투자했다면, 한 달 만에 최대 -30% 손실을 낼 수 있었습니다. 그럼에도 원칙에 따라 꾸준히 투자를 이어갔다면 이듬해 125% 상승해 손실을 복구했을 뿐만 아니라 만족할 만한 수익도 낼 수 있었습니다.
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턴어라운드 전략의 월별 수익률은 각 달의 개별 수익률입니다. 실제투자는 매월 복리효과가 적용되기 때문에 월 수익률을 단순히 합산하는 것 보다 더 높은 수익률이 나옵니다. 작년말 누적수익률 26.8%가 2월 누적수익률 38.8%가 되기 위해서는 차액인 12%가 아니라 (1388/1268)-1 = 0.094 로 9.4%의 수익률을 거두면 됩니다.
턴어라운드 전략의 수익률은 매일 장마감 후 업데이트 해 공개합니다. 개별 종목의 변동내역과 수익률 차트는 매주 수요일 1주일 간격으로 본 게시판을 통해 공개하고 있습니다. 턴어라운드 전략의 1월 수익률은 1.6%, 2월 수익률은 7.7% 입니다. 2월에 정기 종목교체를 통해 새로 편입된 기업들이 절반 이상 10% 초과 상승을 기록해 시장수익률을 크게 능가했습니다.
감사합니다.
11월 수익률이 모두 업데이트됐습니다. 감사합니다.
현재 6월 수익률 모두 업데이트됐습니다.
조금 늦어져 죄송합니다.
더워지는 날씨, 건강 조심하세요~
감사합니다.