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합성전략 시작시 종합주가로의 회귀 ㅠㅠ

연승가도 15.08/24 17:46 조회 3,522

합성전략을 2012년 6월 25일에 코스피 1825pt 였을때 시작했는데
오늘 종가가 1829.81pt 참 어이가 없습니다...

턴어라운드 포트가 엄청 오를때 엄청 속이 쓰렸는데.. 엄청나게 다시 조정을 받는 것을 보고.
역시 거북이든 토끼든 결국 길게 보면 같은방향으로 가고 있다는 것을 느낍니다.

그래도 합성전략이기에 하락시 덜 하락하여 그래도 올해 수익을 +로 유지하고 있습니다.

1. 5천만원에 대한 수익률

가. 투자기간 : 2014. 5. 19 - 2015. 8. 24.
나. 투자손익 : 50,000,000 -> 55,272,158 --> +10.5%

2. 1천만원 원금에 대한 수익률 (5천만원중 2천만원에 대한 수익을 계산함)

가. 투자기간 : 2012. 6. 25 - 2015. 8. 24.
나. 투자손익 : 10,000,000 -> 22,108,863 --> +121.1%
55,272,158 *(2 / 5) = 22,108,863
다. 코스피 : 1825.38 -> 1829.81 --> +0.2%

라. 2015.8.24일자 합성전략 모델포트 수익률 84.9%이므로
모델포트 보다 수익률에서 36.2%를 Outperform하고 있음.

모델포트보다 수익률에서 앞서는 것은 하락시 항상 덜 하락하고 오를때 비슷하게 오른것이 모델포트를 앞서는 비결인거 같습니다.

그리고 어느정도 합성전략을 오래하다보니 잘아는 종목들의 리스트가 생겨서 편입시 확신을 가지고 자체적으로 50%를 운영하게 되는것 같습니다..

포트운영 노하우가 해마다 조금씩 쌓이는거 같습니다. 포트운영에 대한 나름 기준도 생기고 종목을 잘 알게되면서 수익은 늘고 손실은 줄어드는 것 같습니다..