투자기간 : 2018.1.29~
투자금액 : 1000만원 ( 7종목 교체 매매시 매매의 원활함을 위해, 투자금 16,190,354원)
최근 매매일: 2017년 2월 27일
다음 매매일: 2017년 3월 26일
계좌캡쳐 화면: <3월 1일 현재 종합자산현황 캡쳐화면>
(Quant 와 관련없는 한 종목이 있어, 중간에 삭제 하였습니다.)
총매입 : 11,446,360 원
총평가 : 11,176,769 원
주식보유 총손익 : -269,591 원 (-2.3%)
예수금 : 4,572,750 원
총매입+예수금 : 16,019,110 원
2월 27일 5종목 교체매매시 수익률
실현손익 : -163,647 원
수수료 : -850 원
세금 : -6,747 원
교체매매시 총손익 : -171,244 원
총 투자원금 : (총매입+예수금-교체매매시 총 손익) = 16,190,354 원
현재 평가 손익 : (주식보유 총손익 + 교채매매시 총손익) = -440,835 원
총 손익율 : -2.7%
제 생각으로 전체 총 손익율을 계산해 보았습니다. 맞는 방식인지 모르겟습니다.
2월 중 처음 20 종목 산 계좌의 수익은 플러스였다, 마이너스로 돌아섰습니다.
변동성이 컸었습니다.
이번주 처음 교체 매매를 하였습니다.
플러스 난 종목 한개와 마이너스 종목 6개를 매도하게 되어있는데,
플러스 난 다른 종목을 안 팔고, 마이너스 종목을 파는 것이 아까워서,
운영진에게 문의 하였습니다.
상황의 유불리를 사람이 판단하지 않고, 기계적으로 원칙대로 매매하는 것이 Quant 임을
다시 한번 말씀해주셔서 그대로 매매하였습니다.
2월 26일 월요일 자동매매가 7종목 매도와 7종목 신규 매수가 실행 되지 않아,
2월 27일 화요일 수동으로 현재가로 매매 걸어놓았는데,
5종목 매도되었고, 2종목(BNK금융지주, KCC건설)이 매도되지 않았음을 지금(회사가 바빠서 늦게확인) 확인하였습니다.
7종목 신규 매수는 정상적으로 되었고,
총 보유 종목수가 위와 같이 22 종목이 되었습니다.
2종목(BNK금융지주, KCC건설)은 내일 3월 2일 금요일 매도할 계획입니다.
7종목의 원활한 교체매매를 위해서, 추가 350만원을 계좌로 이체하여 넣었습니다.
돈을 다시 다른 계좌로 이체할 수 있지만, 다음달 교체매매시 다시 이체하여야 할 것 같아, 그대로 놔두려고 합니다.
7종목 매도 후 다시 매수 하면, 돈이 필요하지 않을 수 있지만, 회사일이 바빠서 신경쓸 시간이 없어 위와같이 하려고 합니다.
대한제분은 지난달 처음시작시 실수로 1백만원어치 사게 되었는데, 추후 프러스되는 시점에 50만원 매도하고자 합니다.
마이너스가 나서 기분이 좋지는 않지만, Quant 를 믿고 기다려 보기로 합니다.
한해 한해의 전체적인 시장의 흐름이, 상승, 하강이 있을텐데,
긴시간(십년이상)의 Quant 가 연간의 주식 시장의 흐름을 이길 수 있을지 모르겠지만,
믿고, 한번 가보기로 했으니, 계속 기다려보렵니다.
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퀀트투자를 시작한 지 얼마되지 않았을 때, 계좌에서 마이너스를 보게 되면 많은 생각이 들곤 합니다.
하지만 장기적인 시각으로 포트폴리오를 꾸준히 유지하신다면 나중에 좋은 결실을 맺을 수 있을 것입니다.
증시 변동이 이어졌던 2월부터 이달초까지 정말 수고 많으셨습니다.
다음달 매매일지에서는 좋은 소식으로 만나뵀으면 좋겠습니다.^^ 감사합니다.